Top-Positionen:
Die Strategie Short Contango Long Equity kombiniert eine Long-Kernallokation in US-Aktien, gehalten über in den USA notierte Aktien-ETFs oder Aktienindex-Futures, mit einer aktiv verwalteten Short-Position in drei Anlageklassen, die durch Contango einem strukturellen Wertverlust ausgesetzt sind: VIX-, Erdgas- und Rohöl-Futures. Durch Leerverkäufe börsengehandelter Produkte, die rollierende Futures-Kontrakte abbilden, will die Strategie eine gut dokumentierte Marktineffizienz in einen potenziellen Ertragstreiber verwandeln. Das Short-Exposure wird dynamisch angepasst – typischerweise zwischen 20 und 40 % je Anlageklasse und auf 100 % begrenzt – und richtet sich nach der jeweiligen Lage der Futures-Kurve, während die Long-Seite in Aktien eine diversifizierte Teilnahme am US-Markt bietet; zulässige Bestände umfassen unter anderem Qualitäts- und Low-Volatility-Faktor-ETFs.
Contango-Erträge kombiniert mit diversifiziertem US-Aktien-Engagement. Zwei unterschiedliche Renditequellen. Bessere risikobereinigte Ergebnisse über den Zyklus hinweg.
Das Short-Exposure richtet sich nach den Chancen – innerhalb einer Obergrenze von 100 % je Anlageklasse. Es wird ausgebaut, wenn das Contango ausgeprägt ist, und zurückgefahren, wenn sich die Bedingungen ändern. Stets mit Bedacht.
Contango zehrt täglich am Wert von Long-Positionen in Futures. Diese Strategie ist gezielt darauf ausgelegt, die Gegenseite dieses Trades einzunehmen. Diszipliniert. Wiederholbar.
NAV per 12 Nov 2026
$12.05
52 Wo.: $10.04 - $13.04
NAV-Veränderung (1 Tag)
-0.20 (-1.63%)
per 12 Nov 2026
NAV-Gesamtrendite
YTD: 19.89 %
per 12 Nov 2026
AUM
$22,839,977
per 12 Nov 2026
Passportierte Länder:
United Kingdom
Italy
Germany
France
Spain
Netherlands
Ireland
Poland
Belgium
Sweden
Norway
Austria
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