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La stagione degli utili è alle porte

Oltre la metà dei titoli presenti nello S&P 500 ha riportato i risultati per il 4 ° trimestre del 2019. Molti di questi hanno sovra-performato [come Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN) e Netflix (NFLX)], con quasi 7 aziende su 10 che hanno riportato EPS sopra le stime. Tuttavia, la performance complessiva non è risultata straordinaria, poiché la percentuale di aziende con profitti sopra le stime è scesa sotto la media quinquennale.
Le azioni spesso hanno movimenti di prezzo più volatili del solito in vista dei risultati trimestrali ed immediatamente dopo le notizie. Mentre alcuni trader evitano di agire, molti altri cercano di trarre profitto dall’aumento di volatilità.

Avvenendo in Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre, la stagione degli utili rappresenta una delle poche occasioni, durante l’anno, in cui gli investitori possono dare uno sguardo ravvicinato e valutare la performance trimestrale delle società. Il rendiconto rivela informazioni chiave come le vendite, gli utili netti e gli utili per azione (EPS). Le buone notizie, relative ad una società, spesso portano ad un aumento del valore nel mercato azionario, mentre le cattive notizie possono far crollare il prezzo delle azioni.

4 regole per potenziare il tuo trading utilizzando i report sugli utili

Fare scommesse sugli utili è generalmente considerato rischioso poiché devono essere previsti, non solo i numeri, ma anche il livello delle aspettative. Se queste ultime sono esagerate, possono occultare le relazioni sulla qualità, mentre le aspettative modeste possono impedire lo slancio dei titoli azionari. Generalmente annunciati al di fuori dell’orario di negoziazione per evitare di disturbare la giornata di borsa, i rapporti vengono rilasciati prima dell’apertura del mercato o dopo la sua chiusura. Con migliaia di aziende tra cui scegliere, è essenziale che gli investitori restringano il loro universo a poche società chiave e si concentrino su quelle. Bisogna fare le cose semplici.

    1.     Fai I compiti a casa e analizza bene le stime

È compito degli analisti di mercato leggere i bilanci di un’azienda ed incontrarne il management. Questo li aiuta a raggiungere un consenso sull’aumento o sul calo degli utili. Il focus dell’intero mercato non è per forza sull’annuncio stesso, ma su come i dati si confrontano con le aspettative degli analisti. Dal momento che queste ultime possono essere riviste fino al momento dell’annuncio, è essenziale che anche gli investitori si tengano aggiornati. Ciò significa tenere sotto controllo il mercato e controllare lo storico dell’azienda, soprattutto riguardo agli utili previsti rispetto a quelli effettivi.

    2.     Qualsiasi sia la strategia, mantienila

Che tu sia un day trader, swing trader o scalp trader – dovresti sempre avere una chiara strategia di trading e rimanere in pista. Questo atteggiamento, basato su delle regole, è in grado di aiutare gli investitori a rimuovere le influenze emotive che possono essere di ostacolo. Le sorprese sugli utili possono influire sui prezzi delle azioni in entrambe le direzioni: questo è esattamente il motivo per cui la gestione dei rischi svolge un ruolo cruciale nella stagione degli utili. Strumenti come stop loss e ordini a prezzo limitato sono in grado di fare da cuscinetto contro i movimenti estremi.

    3.     Monitorare il mercato

Se è previsto un significativo aumento dei prezzi, gli investitori possono beneficiare dall’acquisto di opzioni call o di prodotti che offrono leva finanziaria, come gli ETP di Leverage Shares. In questo modo gli investitori possono aumentare la propria esposizione, senza dover utilizzare maggiori importi per acquistare ulteriori quote del titolo sottostante. Per questo motivo, è fondamentale che i trader investano tempo per fare le loro ricerche e monitorare il mercato. Sebbene la stagione degli utili sia maggiormente considerata in relazione ai singoli titoli azionari, la stagione nel suo insieme può evidenziare le tendenze macroeconomiche.

    4.     Analizzare I risultati

Dopo la sessione di trading, indipendentemente dal risultato, è indispensabile che gli investitori rivedano i loro risultati. Qual era il piano in corso? Quale è stato il risultato? Cosa deve essere migliorato? Va da sé che i risultati non sono sempre in bianco o in nero. La relazione tra l’annuncio degli utili e la seguente reazione del mercato non è ogni volta semplice. Battere le aspettative non si traduce sempre in aumenti di prezzo, così come fallirle non porta sempre ad un calo (evidente nella tabella seguente).
Conclusione

Tenendo presente tutto ciò, di solito è meglio distinguere tra una scommessa ed un investimento. Se fare scommesse sugli utili può rivelarsi redditizio, non è certamente privo di rischi. Una solida performance nel corso di un trimestre potrebbe essere indicativa dei profitti futuri. Potrebbe anche essere l’ultimo passo, per un’azienda in difficoltà, prima di cedere. Alla fine l’investitore deve decidere se puntare al rialzo vale il rischio.

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Violeta Todorova

Senior Research

Violeta è entrata a far parte di Leverage Shares nel settembre 2022. È responsabile dello svolgimento di analisi tecniche e ricerche macroeconomiche ed azionarie, fornendo pregiate informazioni per aiutare a definire le strategie di investimento per i clienti.

Prima di cominciare con LS, Violeta ha lavorato presso diverse società di investimento di alto profilo in Australia, come Tollhurst e Morgans Financial, dove ha trascorso gli ultimi 12 anni della sua carriera.

Violeta è un tecnico di mercato certificato dall’Australian Technical Analysts Association e ha conseguito un diploma post-laurea in finanza applicata e investimenti presso Kaplan Professional (FINSIA), Australia, dove è stata docente per diversi anni.

Julian Manoilov

Senior Analyst

Julian è entrato a far parte di Leverage Shares nel 2018 come parte della prima espansione della società in Europa orientale. È responsabile della progettazione di strategie di marketing e della promozione della notorietà del marchio.

Oktay Kavrak

Direttore

Oktay è entrato a far parte di Leverage Shares alla fine del 2019. È responsabile della crescita aziendale, mantenendo relazioni chiave e sviluppando attività di vendita nei mercati di lingua inglese.

È entrato in LS da UniCredit, dove è stato responsabile delle relazioni aziendali per le multinazionali. La sua precedente esperienza è in finanza aziendale e amministrazione di fondi in società come IBM Bulgaria e DeGiro / FundShare.

Oktay ha conseguito una laurea in Finanza e contabilità ed un certificato post-laurea in Imprenditoria presso il Babson College. Ha ottenuto anche la certificazione CFA.

Sandeep Rao

Research
Sandeep è entrato a far parte di Leverage Shares nel settembre 2020. È responsabile della ricerca sulle linee di prodotto esistenti e nuove, su asset class e strategie, con particolare riguardo all’analisi degli eventi attuali ed i loro sviluppi. Sandeep ha una lunga esperienza nei mercati finanziari. Iniziata in un hedge fund di Chicago come ingegnere finanziario, la sua carriera è proseguita in numerose società ed organizzazioni, nel corso di 8 anni – da Barclays (Capital’s Prime Services Division) al più recente Index Research Team di Nasdaq. Sandeep detiene un M.S. in Finanza ed un MBA all’Illinois Institute of Technology di Chicago.

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