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Microsoft und der KI Umsatz

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  • Aktie übertraf Umsatz und Gewinn
  • Gefällt den Anlegern nicht

Microsoft verzeichnete das stärkste Umsatzwachstum seit 2022, was vor allem auf die erfolgreiche Integration von KI-Produkten zurückzuführen ist, die kürzlich die Attraktivität seiner Rechenzentrumsdienste erhöht haben.

Microsoft meldete beeindruckende Ergebnisse mit einem Umsatz von 62,0 Milliarden US-Dollar[1], der die erwarteten 61,14 Milliarden US-Dollar übertraf, und einem Gewinn pro Aktie von 2,93 US-Dollar gegenüber den erwarteten 2,78 US-Dollar für das Dezemberquartal.

Die Leistung des Unternehmens war in allen Geschäftsbereichen robust, mit einer herausragenden Leistung im KI-fokussierten Intelligent Cloud-Sektor, der die Erwartungen von 25,29 Milliarden US-Dollar[2 mit 25,88 Milliarden US-Dollar übertraf. Der gesamte Cloud-Umsatz erreichte 33,7 Milliarden US-Dollar und lag damit über den prognostizierten 32,31 Milliarden US-Dollar.

Die Azure-Cloud-Abteilung verzeichnete einen Zuwachs von 30 %[3] und übertraf damit die Analystenprognose von 27 %, was vor allem auf die steigende Nachfrage nach Cloud-KI-Diensten zurückzuführen ist, insbesondere durch die Partnerschaft von Microsoft mit Open AI und deren Produkt, ChatGPT. Die KI-Nachfrage trug 6 Prozentpunkte zum Wachstum von Azure bei und verdoppelte damit ihren Einfluss gegenüber dem Vorquartal.

Obwohl die Microsoft-Aktie das beste Umsatzwachstum seit 2022 verzeichnete, verzeichnete sie im nachbörslichen Handel einen leichten Rückgang und fiel am nächsten Handelstag um fast 3 %, womit sie die Erwartungen der Anleger nicht ganz erfüllte.

CEO Satya Nadella zeigte sich jedoch zufrieden mit diesen Ergebnissen und betonte die praktische Anwendung von KI in großem Maßstab. Dennoch war die zukünftige Umsatzprognose etwas konservativ und prognostizierte 60,5 Milliarden US-Dollar für das nächste Quartal, knapp unter dem Konsens von 61,2 Milliarden US-Dollar.

Microsoft war als eines der ersten großen Technologieunternehmen, das Quartalsergebnisse bekannt gab, mit einer ähnlichen Verlangsamung konfrontiert wie andere Technologieunternehmen, was nach einem pandemiebedingten Wachstumsschub zu Personalabbau und Kostensenkungen führte. Und das schien zu Ergebnissen geführt zu haben.

Microsoft ist seit Anfang letzten Jahres um 72 % gestiegen, während der technologielastige NASDAQ mit 49 % Rendite im gleichen Zeitraum zurückliegt.

Graph

Quelle: Yahoo Finance

Im vergangenen Jahr reduzierte Microsoft seine Belegschaft, insbesondere nach der Übernahme von Activision Blizzard, was zu einer Reduzierung des Videospielpersonals um 8 % auf insgesamt 1.900 Mitarbeiter führte[4]. Dieser Schritt erfolgte im Rahmen eines breiteren Branchentrends zum Personalabbau in Technologieunternehmen wie Google und Salesforce.

Allerdings waren nicht alle KI-Projekte von Microsoft erfolgreich; Beispielsweise gelang es ihrem KI-gestützten Bing-Chatbot nicht, die Suchmaschinendominanz von Google in Frage zu stellen.

Microsofts Investition in OpenAI, die sich auf rund 13 Milliarden US-Dollar beläuft und eine 49-prozentige Beteiligung an den Gewinnen des Startups und ähnliche KI-Investitionen anderer Technologiegiganten darstellt, erregt in den USA und Großbritannien die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden.

Dieses Jahr startete Microsoft mit einer starken Position, war führend bei KI-Innovationen und überholte Apple als wertvollstes Unternehmen weltweit und erreichte eine Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar[5], ein Meilenstein, den es zuvor nur gab von Apple erreicht.

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    Fußnoten:
  1. https://twitter.com/ConsensusGurus/status/1752469723067961619/photo/1
  2. https://www.zerohedge.com/markets/msft-shares-unimpresssed-big-top-bottom-line-beat
  3. https://www.cnbc.com/2024/01/30/microsoft-msft-q2-earnings-report-2024.html
  4. https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-25/microsoft-cuts-1-900-jobs-in-gaming-inklusive-at-activision
  5. https://companiesmarketcap.com/
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Sandeep Rao

Research

Sandeep joined Leverage Shares in September 2020. He leads research on existing and new product lines, asset classes, and strategies, with special emphasis on analysis of recent events and developments.

Sandeep has longstanding experience with financial markets. Starting with a Chicago-based hedge fund as a financial engineer, his career has spanned a variety of domains and organizations over a course of 8 years – from Barclays Capital’s Prime Services Division to (most recently) Nasdaq’s Index Research Team.

Sandeep holds an M.S. in Finance as well as an MBA from Illinois Institute of Technology Chicago.

Julian Manoilov

Marketing Lead

Julian Manoilov kam 2018 im Zuge der Expansion des Unternehmens in Osteuropa zu Leverage Shares. Er ist für Online-Inhalte und die Steigerung der Markenbekanntheit verantwortlich.

Auf wissenschaftlicher Ebene befasst sich Herr Manoilov mit Wirtschaft, Psychologie, Soziologie, europäischer Politik und Linguistik. Durch eigene unternehmerische Tätigkeit hat er Erfahrung in der Geschäftsentwicklung und im Marketing gesammelt.

Herr Manoilov sieht Leverage Shares als innovatives Unternehmen auf den Gebieten Finanzen und Fintech. Seine Arbeit zielt darauf ab, die nächsten großen Neuigkeiten an Investoren in Großbritannien und im übrigen Europa weiterzugeben.

Violeta Todorova

Senior Research

Violeta trat Leverage Shares in September 2022 bei. Sie ist verantwortlich für die Durchführung technischer Analysen, Makro- und Aktienmarktforschung, wodurch sie wertvolle Erkenntnisse bereitstellt, um die Gestaltung von Anlagestrategien für Kunden zu unterstützen.

Bevor sie LS beitrat hat Violeta bei einigen Hochprofil – Investitionsfirmen in Australien gearbeitet wie Tollhurst und Morgans Financial, wo sie die letzten 12 Jahre verbracht hat.

Violeta ist eine zertifizierte Markttechnikerin von der Vereinigung der technischen Analysten in Australien und sie hat Postgraduierten-Diplom in Angewandten Finanzen und Investitionen von Kaplan Professional (FINSIA), Australien, wo sie jahrelang Dozentin war.

Oktay Kavrak

Head of Communications and Strategy

Oktay Kavrak kam Ende 2019 zu Leverage Shares. Er ist für das Unternehmenswachstum durch Pflege wichtiger Geschäftsbeziehungen und für die Entwicklung des Vertriebs in den englischsprachigen Märkten verantwortlich.

Vor seinem Wechsel zu Leverage Shares war Herr Kavrak für die UniCredit tätig, wo er als Corporate Relationship Manager multinationale Unternehmen betreute. Zuvor arbeitete er in den Bereichen Unternehmensfinanzierung und Fondsverwaltung u. a. für IBM Bulgaria und DeGiro/FundShare.

Herr Kavrak besitzt einen Bachelor-Abschluss in Finanz- und Rechnungswesen sowie einen postgradualen Abschluss in Betriebswirtschaft des Babson College. Zudem ist er Chartered Financial Analyst (CFA).

Sandeep Rao

Research

Sandeep Rao ist seit September 2020 bei Leverage Shares. Er leitet das Research zu bestehenden und neuen Produktlinien, Anlageklassen und Strategien, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Analyse aktueller Ereignisse und Entwicklungen liegt.

Herr Rao verfügt über langjährige Erfahrung an den Finanzmärkten. Er begann seine berufliche Laufbahn als Financial Engineer bei einem Hedgefonds in Chicago und arbeitete im Verlauf von acht Jahren in vielen unterschiedlichen Bereichen und Organisationen – von der Prime Services Division von Barclays Capital bis (zuletzt) zum Index Research Team der Nasdaq.

Herr Rao besitzt einen Masters-Abschluss in Finanzwissenschaften sowie einen MBA des Illinois Institute of Technology in Chicago.

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