Der technologielastige Index kehrte am Mittwoch seine vorherige Rallye um, was auf das Zusammenwirken mehrerer Faktoren zurückzuführen war. Erstens deuteten die robusten Arbeitsmarktdaten, die Anfang dieser Woche veröffentlicht wurden, auf Widerstandsfähigkeit hin, gepaart mit den restriktiven Protokollen der Juni-Sitzung der Federal Reserve, die Befürchtungen aufkommen ließen, dass die Zentralbank ihre Zinserhöhungskampagne verlängern könnte.

Am Donnerstag beschleunigten die Technologieaktien den Ausverkauf vom Mittwoch, als die Anleger über eine Reihe von Beschäftigungsdaten diskutierten, die die Erwartungen übertrafen. Die Veröffentlichung der Daten im Vorfeld des am Freitag veröffentlichten wichtigen US-Beschäftigungsberichts außerhalb der Landwirtschaft hat die Befürchtungen hinsichtlich möglicher weiterer Zinserhöhungen durch die Federal Reserve verstärkt.

Die Markterwartungen vom Freitag, wie sie im FedWatch-Tool der CME Group widergespiegelt werden, deuten auf eine etwa 92-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung während der bevorstehenden Sitzung der Zentralbank später in diesem Monat hin.

Source: TradingView

Laut dem am Donnerstag veröffentlichten ADP National Employment Report verzeichneten die privaten Lohn- und Gehaltslisten im vergangenen Monat einen Anstieg von 497.000 Arbeitsplätzen und übertrafen damit die nach unten korrigierte Zahl von 267.000 im Mai. Volkswirte hatten zunächst mit einem geringfügigen Anstieg um 228.000 gerechnet. Gleichzeitig stiegen die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung für die Vorwoche auf 248.000 und übertrafen damit leicht die prognostizierten 245.000 Anträge im Vergleich zum Wert der Vorwoche von 236.000.

Laut dem am Freitag vom Arbeitsministerium veröffentlichten Beschäftigungsbericht stiegen die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft im vergangenen Monat um 209.000 und gingen damit von der nach unten korrigierten Zahl von 306.000 im Mai zurück. Dieses Ergebnis blieb hinter den Prognosen der Ökonomen von einem Anstieg um 225.000 zurück. Obwohl sich das Tempo des Beschäftigungswachstums in der US-Wirtschaft verlangsamt hat und im Juni hinter den Erwartungen zurückblieb, blieben die Arbeitsmarktbedingungen überwiegend angespannt, da sich die Vertreter der Federal Reserve auf eine Zinsentscheidung im Laufe dieses Monats vorbereiteten.

Die politischen Entscheidungsträger der Federal Reserve haben während ihrer einjährigen Zinserhöhungskampagne, die darauf abzielt, die erhöhte Inflation einzudämmen, immer wieder betont, wie wichtig es ist, die Spannungen auf dem Arbeitsmarkt zu lindern, da dies ein Hauptziel ist. Auf seiner letzten Sitzung entschied sich der Offenmarktausschuss der Federal Reserve dafür, die aktuellen Kreditkosten beizubehalten, da er dies als vorübergehende Maßnahme betrachtete, um den Beamten mehr Zeit zu geben, die Auswirkungen der zehn vorangegangenen Zinserhöhungen auf die Gesamtwirtschaft zu bewerten. Der Ausschuss betonte die Bedeutung dieser kurzen Pause mit dem Ziel, die Auswirkungen dieser Erhöhungen zu bewerten, die insgesamt beachtliche 5 Prozentpunkte ausmachen.

Das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll offenbarte unterschiedliche Ansichten der Mitglieder, wobei einige als Reaktion auf den anhaltenden Inflationsdruck höhere Zinssätze befürworteten. Unter den Beamten gab es heftige Debatten darüber, ob weitere Zinserhöhungen durchgeführt oder der Status quo beibehalten werden sollten. Im Protokoll wurde anerkannt, dass ein „angespannter“ Arbeitsmarkt und das Vorhandensein von „Aufwärtsrisiken“ für die Inflation weiterhin entscheidende Faktoren für die Gestaltung ihrer wirtschaftlichen Aussichten seien. Fast alle Fed-Vertreter äußerten die Ansicht, dass zusätzliche Anpassungen der Kreditkosten erforderlich sein könnten, um diese Bedenken auszuräumen.

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